Organizational responses to the deregulation of the bus industry in Britain

Abstract

The British bus industry, outside London, was deregulated in October 1986. For the first time since the 1930s bus operators were able to compete within local markets and experiment with service delivery. As a consequence, it was contended that deregulation would arrest the long term decline in bus patronage. This paper begins by documenting the key trends within the industry which have emerged since 1986. It then considers the implications of deregulation and privatization from an organizational perspective, at the level of the individual bus company. Findings from a study of nine British bus companies are presented and discussed. Their three principal strategic responses to the deregulated operating environment are identified and discussed. The evidence suggests that the ability of an individual bus company to innovate in ways which will guarantee its survival is heavily circumscribed. As a consequence, the capacity of an individual bus company to achieve the requisite level of internal stability to face competition, to become more sensitive to changing market conditions, and to grow, has not been eased significantly in the seven years since deregulation.

Les systèmes d'exploitation des autobus (autres que ceux de l'agglomération londonienne) ont été dérégulés en octobre 1986, en Grande‐Bretagne. Pour la première fois depuis 1930, les opérateurs de bus ont pu entrer en concurrence sur les marchés locaux et faire des expériences de desserte. Il était affirmé que cette dérégulation entraînerait une inflexion de la diminution, observée sur le long terme, de la fréquentation des autobus. L'auteur commence par analyser les principales tendances que l'on peut déceler depuis 1986. Il examine ensuite les incidences organisationnelles de la dérégulation et des privatisations au niveau des entreprises routières individuelles; cette analyse est faite pour neuf entreprises et met en évidence trois types principaux de stratégies. Ce qui apparaît clairement est que les stratégies innovatives de survie des entreprises sont fortement limitées. En conséquence, la capacité d'une entreprise individuelle à atteindre le niveau de stabilité nécessaire pour résister à la concurrence, pour réagir positivement aux modifications de la demande et, tout simplement pour croître, n'a pas été améliorée significativement au cours des sept années écoulées.

Der britische Busbetrieb außerhalb Londons wurde im Oktober 1986 dereguliert. Zum ersten Mal seit den dreißiger Jahren konnten Busunternehmen innerhalb örtlicher Märkte konkurrieren und Erfahrungen mit Dienstleistungen machen. Als Folge war abzusehen, daß die Deregulierung den langfristigen Niedergang der Busbedienung stoppen würde. Der Artikel beginnt mit der Dokumentation der Haupttrends im Bus‐Transportgewerbe seit 1986. Es werden dann die Einflüsse der Deregulierung und Privatisierung aus der organisatorischen Perspektive auf der Ebene der einzelnen Busunternehmen analysiert. Die Ergebnisse aus einer Untersuchung von 9 britischen Bus‐Unternehmen werden dargestellt und diskutiert. Ihre drei prinzipiellen strategischen Antworten auf die deregulierte Umgebung werden herausgearbeitet und diskutiert. Der Anschein läßt vermuten, daß die Fähigkeiten eines einzelnen Busunternehmens zu Innovationen, um zu überleben, massiv beschränkt sind. Als Konsequenz läßt sich feststellen, daß die Fähigkeit eines einzelnen Busunternehmens, den notwendigen Grad innerer Stabilität zu erreichen, um sich dem Wettbewerb zu stellen, um sensibler auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren und um zu wachsen, sich in den sieben Jahren seit der Deregulation nicht signifikant verringert hat.

La industria británica de transporte por buses, fuera de Londres, fue desregulada en Octubre de 1986. Los operadores podrán competir en mercados locales y experimentar con formas de entregar el servicio, por primera vez desde 1930. Como consecuencia, se esperaba que la desregulación iba a terminar con la secular declinación en el uso de transporte público de superficie. Este trabajo comienza documentando las tendencias clave que han emergido en la industria desde 1986. Luego considera las implicancias de la desregulación y privatización, desde una perspectiva operacional a nivel de compañías de buses individuales. Se presentan y discuten los resultados de un estudio de neuve compañías británicas. Se identifican y discuten sus tres principales estrategias de respuesta al ambiente de competencia desregulado. La evidencia sugiere que la habilidad de una compañía para innovar, de formas que garanticen su supervivencia, está severamente limitada. Como consecuencia, se concluye que la capacidad de una compañía individual para lograr un nivel de estabilidad interna que le permita enfrentar la competencia, para llegar a ser más sensible a cambios en las condiciones del mercado y para crecer, no se ha facilitado en forma significativa en los siete años transcurridos desde la desregulación.